เรื่องย่อ : มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างนิคและชาร์ลีค่อยๆ เติบโตขึ้น และพวกเขาก็เริ่มออกไปเที่ยวข้างนอกโรงเรียน นิคยังปกป้องชาร์ลีจากเบ็น ซึ่งตั้งใจไว้เพียงว่าจะเก็บการนัดพบของพวกเขาเป็นความลับ ในขณะเดียวกัน เทาก็ยังคงซื้อน้ำแอปเปิ้ลให้เอลล์ (แยสมิน ฟินนีย์) ซึ่งเพิ่งย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสตรีฮิกส์จากทรูแฮม แต่เมื่อเวลาผ่านไป เอลล์ก็ได้พบกับเพื่อนใหม่คือทาร่า (คอรินนา บราวน์) และดาร์ซี (คิซซี เอ็ดเจลล์) เด็กสาวที่เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์…