เรื่องย่อ : คริสต์มาสอีฟกำลังใกล้เข้ามา เป็นวันที่จูเลียนจะอายุครบ 11 ปี โดยปกติแล้วเป็นวันที่ดีที่สุดของปี เต็มไปด้วยกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมของขนมขิงและส้มแมนดาริน เสียงของไฟที่แตกพร่า ต้นคริสต์มาสที่ประดับประดา และแสงเทียนที่สั่นไหว แต่ปีนี้ไม่มีอะไรเหมือนปกติ จูเลียนและครอบครัวของเขาโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของพี่สาวของเขา และจูเลียนรู้สึกว่าคริสต์มาสเพิ่งจะถูกยกเลิกไป จากนั้นวันหนึ่ง จูเลียนได้พบกับเฮ็ดวิกผู้ร่าเริงและรักคริสต์มาส และเขาเริ่มเชื่อว่าบางทีอาจมีคริสต์มาสเกิดขึ้น แต่มีบางอย่างแปลกๆ ในบ้านของเฮ็ดวิก และชายชราที่คอยซุ่มอยู่รอบๆ บ้านตลอดเวลาคือใคร?…