ติดตามเส้นทางของเจ้าหน้าที่ทางการเมือง ฮอว์กินส์ ฟุลเลอร์ (นำแสดงโดย แมตต์ โบเมอร์) และ ทิม ลาฟลิน (นำแสดงโดย โจนาธาน เบลีย์) ซึ่งเส้นทางของเขามาบรรจบกันที่จุดสูงสุดของ Lavender Scare แม้จะโดนจับได้แต่ความรักอันแรงกล้าที่พวกเขามีต่อกันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นที่ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านที่ตามมา ความรักที่ผันผวนของทั้งคู่ครอบคลุมถึงการประท้วงในสงครามเวียดนามในทศวรรษ 1960 การเสพยาดิสโก้ในทศวรรษ 1970 และวิกฤตโรคเอดส์ในทศวรรษ 1980 ขณะที่พวกเขาเผชิญกับอุปสรรคทั้งในโลกและในตัวเอง