เรื่องราวเกี่ยวกับ เกา ปิงจู (นำแสดงโดย หวง ซวน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีลึกลับโดยไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อเขาพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา เขาได้พบกับ ไป๋ลี่ หงอี้ (นำแสดงโดย หวัง อี้ป๋อ ) ที่ต้องการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของเขาที่ถูกวางยาพิษ ทั้งสองร่วมมือกันและตรวจสอบความลึกลับทำให้ค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่น่าตกใจซึ่งสามารถทำลายและนำการนองเลือดมาสู่เมืองได้