เมื่อประตูสู่อีกโลกหนึ่งเปิดขึ้น ปีศาจก็อยู่ที่นั่น คูซานยัง (นำแสดงโดยคิมแทรี) ถูกครอบงำโดยหนึ่งในปีศาจเหล่านั้น ยอมแฮซัง (นำแสดงโดยโอ จุง-เซ) สามารถมองเห็นปีศาจที่เข้าสิงคูซานยัง พวกเขาพยายามหาความจริงเบื้องหลังการตายอย่างลึกลับที่เกี่ยวข้องกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้า คูซานยังยุ่งกับการทำงานนอกเวลาในระหว่างวันและเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะในตอนกลางคืน วันหนึ่งเธอได้รับสิ่งของบางอย่างที่พ่อของเธอทิ้งไว้ ตั้งแต่นั้นมาการมองเห็นความตายอย่างลึกลับก็เกิดขึ้นรอบตัวเธอ เธอยังพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ยอมแฮซังมาจากภูมิหลังที่ร่ำรวย เขาสอนคติชนวิทยาของเกาหลีในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เขายังเด็ก เขามีความสามารถพิเศษในการมองเห็นปีศาจในโลกนี้ เขาเห็นแม่ของเขาถูกปีศาจฆ่าต่อหน้าเขาตอนที่เขายังเด็ก ยอมแฮซังได้พบกับคูซานยอง และเขาเผชิญหน้ากับปีศาจที่ฆ่าแม่ของเขา ลีฮงแซ (นำแสดงโดยคยองฮง) เป็นร้อยโทในทีมสืบสวนอาชญากรรมรุนแรง เขาสนใจแค่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในกรมตำรวจเท่านั้น เนื่องจาก คูซานยัง และยอมแฮซัง ต้องเข้าไปพัวพันกับคดีลึกลับ