เมื่อชาวเมืองเดียร์ฟีลด์ได้เรียนรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา พวกเขาเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัสตี้ (Chris O'Dowd) ซึ่งเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้น่ารัก ซึ่งจนกระทั่งเครื่องมาถึงคิดว่าเขาค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตชานเมืองที่แสนวุ่นวายของเขา แคส ภรรยาของดัสตี้หลงใหลในเส้นทางชีวิตในอนาคตที่มอร์โฟพิมพ์ไว้ให้เธอ และเริ่มสำรวจการเปลี่ยนแปลง วัยรุ่นที่ดัสตี้สอน รวมทั้งทรินา ลูกสาวของเขาเอง ตกอยู่ในอาการฮิสทีเรียประเภทมอร์โฟ ใครก็ตามในเดียร์ฟิลด์สามารถรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครกันแน่?