ซีรี่ย์จีนย้อนยุค หยุนเซียง (นำแสดงโดย เสี่ยวเฉิน) ศิษย์ของหยุนไถ เข้าสู่โลกเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวที่ถูกสังหารหมู่หลังจากฝึกฝนมาสิบห้าปี แม้จะไม่มีทักษะศิลปะการต่อสู้ใดๆ แต่มีความเฉลียวฉลาดอย่างเหลือเชื่อเกี่ยวกับตัวเขา ในขณะที่เดินทางหยุนเซียง ได้รู้จักเพื่อนหลายคนที่แบ่งปันรัศมีแห่งอุบายและความลึกลับของเขา ชู หยา น่าน (นำแสดงโดย เซียวทงเหมา) เด็กกำพร้าที่เจ้านายของหยุนเซียง รับเลี้ยงไว้ มีทักษะศิลปะการต่อสู้ที่น่าทึ่ง แต่ก็มีความลับมากมายที่เธอซ่อนไว้ จินเปียว (นำแสดงโดย เซียวทงเหมา) เป็นนักดาบระดับปรมาจารย์ที่มีความยุติธรรมในตัวเอง และซู หมิง หยู (นำแสดงโดย กวานหลิน หลิว) ผู้ซึ่งซ่อนทักษะของเขาไว้ในช่วงของการเดินทาง เขาจึงมีความสามารถที่แปลกประหลาดในการเข้าใจทักษะและชื่อศิลปะการต่อสู้เกือบทุกชนิด ตลอดจนจุดอ่อนของมันหยุนเซียง และผองเพื่อนใช้เวลาช่วงหนึ่งในการทำความรู้จักกันผ่านวิธีการต่างๆ ในการเปิดเผยความลับเพื่อตัดสินว่าพวกเขาเป็นเพื่อนหรือศัตรูจริงๆ จากการสืบสวนโศกนาฏกรรมในอดีตในเชิงลึกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หยุนเซียงได้ค้นพบความลับที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้น และสิ่งต่างๆ ก็เริ่มคลี่คลายอย่างที่เขาคิดไว้ในตอนแรก รวมถึงหยุนไถด้วย ตลอดช่วงเวลาทั้งหมดนี้ เขาและเพื่อนๆ ประสบกับการหลอกลวง การทรยศ และการดิ้นรนเพื่อชีวิตและความตายมากมายหยุนเซียง และกลุ่มของเขาสามารถระบุได้ว่าใครคือคนร้ายทั้งหมดและนำความยุติธรรมมาสู่แผ่นดินรวมทั้งแก้แค้นพวกเขาหรือท้ายที่สุดพวกเขาจะพ่ายแพ้ให้กับความชั่วร้าย ?