เป็นเรื่องราวของอาณาจักรและเผ่าต่างๆ ที่มีวิชาและความสามารถเฉพาะตัวมาตั้งแต่เด็กพวกเขาถูกฝึกให้ต่อสู้ผ่านเคล็ดลับวิชาที่อัศจรรย์ อาหยิน (หลู่ซี่ จ้าว) องค์หญิงที่ต้องร่วมมือกับ กูจิน (อันยู หวัง) องค์ชายที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็ก เขามีทักษะที่จะช่วยเหลือทุกเผ่าเพื่อต่อต้านจอมปีศาจ เฟิงหยวน (เจียนหนิง เสวี่ย) ที่วางแผนทำลายเผ่าต่างๆ แล้วครอบครองพลังพิเศษ