เรื่องย่อ : หนึ่งพันปีก่อน ในการต่อสู้ระหว่างผู้เป็นอมตะและปีศาจ ราชาปีศาจ “ไบซ” พ่ายแพ้ และร่างกายของเขาถูกทำลาย แต่วิญญาณของเขาไม่ได้ถูกทำลาย หลังจากผ่านไปหนึ่งพันปี วิญญาณของราชาปีศาจที่ถูกผนึกไว้ในเศษกระจกชิงหลวนก็กำลังจะตื่นขึ้น-เพื่อที่จะปกป้องโลก ศิษย์แห่งอาณาจักรอมตะ มู่ชิง ได้ไปที่อาณาจักรปีศาจอีกครึ่งก้าวเพื่อค้นหาชิ้นส่วนของกระจกชิงหลวน ทันทีที่มู่ชิงมาถึงบันบูตัวที่ซึ่งมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน เขาก็ได้พบกับปีศาจแมวเฉาหยาน เธอช่วยมู่ชิงอย่างสุดใจค้นหาชิ้นส่วนของกระจกชิงหลวน และทั้งสองก็เริ่มต้นการผจญภัยด้วยกัน-ในระหว่างกระบวนการนี้ Mu Qing และ Chao Yan ได้พัฒนาความรู้สึกอย่างลับๆ และ Mu Qing ก็ค่อยๆ ปล่อยวางความแค้นที่เป็นอมตะและปีศาจของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นการไตร่ตรองล่วงหน้าที่วางแผนไว้เป็นเวลาหลายพันปีด้วย